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중국이 2025년 10월, 반도체 및 AI 용도를 겨냥해 희토류 수출 통제를 강화하면서 전 세계 반도체 공급망이 긴장 상태에 돌입했습니다. 이번 조치는 단순한 수출 제한을 넘어 첨단 산업을 통제하려는 전략적 시도로 해석되며, 한국 반도체 산업에도 공급·비용·허가 리스크가 확대될 수 있습니다. 본문에서는 중국 희토류 통제의 배경과 영향, 그리고 한국의 대응 전략을 분석합니다.
산업의 배경과 의미
희토류는 전자·전기·반도체·전기차·방산 등 첨단 산업 전반에 필수적인 전략 자원입니다. 중국은 세계 희토류 채굴량의 70%, 정제 및 가공 능력의 80% 이상을 점유하고 있어 사실상 공급망 주도권을 쥐고 있습니다. 2025년 10월 중국 상무부는 희토류 및 관련 가공 기술을 수출 통제 대상으로 확대하며, 14nm 이하 로직칩과 256단 이상 메모리 반도체용 소재에 개별 심사 제도를 도입했습니다. 이는 단순한 물량 통제가 아닌, 첨단 산업 전반을 겨냥한 공급망 전략으로 평가됩니다.
| 산업명 | 주요 제품·서비스 | 중국의 경쟁력 | 최근 흐름 및 리스크 |
|---|---|---|---|
| 희토류 채굴·정제 | 희토류 금속, 합금 | 세계 1위, 정부 보조 | 수출 심사제 도입, 기술 이전 제한 |
| 자성 소재 / 자석 산업 | Nd-Fe-B 자석, 합금 | 고순도 가공 능력 | 원자재 불안, 가격 급등 우려 |
| 반도체 장비 부품 | 정밀 모터·센서 | 부품 가공 우위 | 허가 지연 가능성 확대 |
| 전기차 / 방산 | 자성 모터·레이더 부품 | 자원 집중도 높음 | 자원 확보 경쟁 심화 |
중국 희토류 통제의 경쟁력과 한국 반도체 산업 리스크
중국은 희토류를 포함한 반도체 부품·장비의 ‘용도별 심사제’를 도입하며 사실상 글로벌 공급망을 통제할 수 있는 주도권을 확보했습니다. 중국산 희토류 또는 관련 기술이 포함된 제품은 모두 수출 심사 대상이 될 수 있어, 한국 반도체 장비 납품 과정에서도 허가 지연 및 원가 상승이 발생할 가능성이 큽니다. 이는 단기적으로 납기 리스크를, 장기적으로는 기술 의존도 리스크를 유발할 수 있습니다.
한국의 삼성전자·SK하이닉스는 세계 최고 수준의 메모리 반도체 기술력을 갖추었으나, 소재·장비의 글로벌 의존도가 높습니다. 정밀 모터에 쓰이는 디스프로슘(Dy)·사마륨(Sm) 등 희토류는 이미 중국이 통제 품목으로 지정한 바 있어 직접 영향을 받을 수 있습니다. 이에 따라 비축 강화, 대체소재 연구, 협력국 다변화 등이 필수 과제로 대두되고 있습니다.
시장 반응과 수급 요인
이번 조치 발표 직후 글로벌 반도체 업계는 즉각적인 영향 평가에 착수했습니다. ASML, TSMC, 삼성전자 등 주요 업체들은 납기 지연 가능성을 경고했고, 일부 장비는 수주 후 허가 절차로 수주 지연이 발생할 전망입니다. 반면 한국무역협회는 “단기 충격은 제한적”이라면서도, 장기적으로 공급망 불안이 확대될 가능성을 지적했습니다. 핵심 수급 요인은 비축 물량, 대체 공급선 확보, 재활용 기술 확대, 정부 대응 속도 등입니다. 향후 6개월 내 대응력이 산업 안정성의 분기점이 될 것입니다.
한국 반도체 산업 확장 분석 (연계 산업·기업 비교)
중국의 희토류 통제는 반도체뿐 아니라 자성 소재, 전기차, 방산 산업에도 파급됩니다. 다음은 관련 산업 및 기업별 연계성을 요약한 표입니다.
| 기업명 | 주요 품목 | 연계성 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|
| Shenghe Resources | 희토류 채굴·정제 | 중국 정부 주도, 통제 핵심 | 수출 허가제 중심 구조 |
| China Rare Earth Group | 자성소재·합금 | 수출제한 직격 대상 | 내수 중심 전환 |
| ASML | 노광 장비 | 희토류 부품 납기 지연 | 공급선 재편 시도 |
| 삼성전자 | 메모리·로직칩 | 희토류 수급 불확실성 | 재고 확보·국산화 추진 |
| SK하이닉스 | DRAM·NAND | 장비 원가 상승 위험 | 대체소재 연구 확대 |
| BYD / 현대차 | 전기모터 자석 | 자성소재 공급 영향 | 재활용 확대, 수입 다변화 |
| Lynas (호주) | 희토류 대체 공급 | 중국 의존 완화 대안 | 생산 확대·정제기술 강화 |
| 리사이클 테크 | 자석 재활용 | 희토류 수요 완화 | 순환경제 투자 확대 |
결론 및 투자 전략
중국의 희토류 통제 강화는 첨단 기술 패권 경쟁의 일환으로, 한국 반도체 산업의 공급망 리스크를 재점검하게 만드는 사건입니다. 정부와 기업은 비중국 공급망 확보, 소재 국산화, 재활용 기술 강화, 우방국과의 협력 체계를 동시에 추진해야 합니다. 투자 관점에서는 희토류 정제·재활용·대체소재 기술 기업, 반도체 장비 국산화 기업이 중장기 성장 모멘텀을 가질 것으로 전망됩니다.
참고자료
- 아시아경제, “中 희토류 수출통제로 ‘칩 전쟁’ 새 국면…반도체 병목 해소 시사”(2025.10.11)
- 뉴스IS, “中 희토류 통제에 韓 반도체 영향 제한적 평가”(2025.10.10)